一个做灯具的老板花十二万上了套国际大牌CRM，配了三天培训。半年后我去看，销售还在用微信收藏夹记客户，CRM里躺着两百条初始导入数据，最后一次更新停在上线第九天。
钱打了水漂，他还怪软件不好用。
先搞清楚你到底要解决什么
大部分老板买CRM的动机说不出口：怕销售离职带走客户。这个动机没错，可它决定了你要的其实是个客户资料保险柜，不是什么全流程管理系统。
要是团队三五个人，每月询盘几十条，你真正需要的就四样：线索能存下来、能看到谁在跟、能看到跟到哪一步、能导出。就这四样。上百万级别的系统里那九成功能，你这辈子都用不上。
还有一种老板是真想管过程，想看每个销售每天打了几个电话、约了几个客户、卡在哪个环节。那才需要正经的销售管理模块。这两种需求差着量级，别混为一谈。
三档预算，三种活法
零到几千块这一档，用得最多的是轻量在线表格加上简单的看板工具，或者国产SaaS的免费版。十人以内够用了，缺点是流程僵、报表弱、跟官网表单打通要费点手脚。
一年几千到两三万这一档，是广州工贸企业的主流选择。国产SaaS的标准版，带工单、带跟进提醒、带简单报表，能对接微信和电话。这个价位性价比最高，我给客户推荐得最多。
再往上到十万级，那是几十号销售、多分公司、要做复杂提成核算的企业才碰的。团队没到那个规模，买了就是给自己找罪受。
能不能跟官网接上，这是硬指标
选型的时候我只有一个不能让步的条件：官网表单提交后，线索必须自动进CRM，无需人工复制粘贴。
做不到这一点，什么功能都白搭。人工搬运一定会漏，一定会拖，一定会填错。我见过销售把客户手机号少抄一位，那单二十多万，就这么飞了。
WordPress做的站占了全球四成三以上的份额，主流CRM基本都有现成对接方式。要是你的建站公司说接不了，多半是他不愿意接，不是接不了。
做广州独立站制作的更要看清楚。海外站的表单、Shopify后台的订单、邮件营销工具的名单，这三块数据得能汇到一处。Shopify基础套餐一个月二十九美元，还得算上交易佣金，数据本身是它的地盘，导出接口通不通，签合同前问明白。
让销售愿意用，比功能强大重要一百倍
CRM死掉的头号原因不是难用，是麻烦。一次跟进要填七个字段，销售宁可不填。
我的做法很土：上线第一个月，必填项只留两个，跟进时间和下一步动作。别的全设成选填。等大家习惯了打开这个软件，再一个月加一个字段。温水煮，煮得熟。
老板自己得用。你要是从来不看CRM里的数据，还是在群里问"这个客户怎么样了"，下面人立刻就知道这软件是摆设。
数据归属这事儿，写进合同里
用SaaS就得接受数据在别人服务器上。挑的时候看两件事：能不能随时全量导出，服务商倒闭或者你不续费了，数据怎么拿回来。
合同里那几行小字，签之前逐条看。我有客户遇到过不续费就锁库、导出要另付费的，气得跳脚也没辙。
广州这市场一年增长一成五往上，工具越来越多，选择反而更难。别信销售那套演示，让他给你开个试用账号，拿你自己最近三十条真实线索跑一遍。跑得顺就买，跑不顺就走人。花两周试用省下的钱，够你团聚餐好几回。
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